Webinar: Microsoft Teams Praxis-Workshop
Nehmen Sie an einem exklusiven Live-Webinar zu Microsoft Teams teil, das sich speziell an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Kanzleimitarbeiter richtet, die ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Datenschutzbestimmungen einhalten möchten.
Nutzen Sie einen der folgenden Termine. Jeder Workshop hat den gleichen Inhalt.
Webinar am 3. Juli 2025 um 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
oder am 21. August 2025 um 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
oder am 16. Oktober 2025 um 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Online-Veranstaltung über Microsoft Teams (maximal 15 Teilnehmer)
⏱ Dauer: 3 Stunden
💶 Preis: 290 € (Für Kunden oder LinkedIn-Follower 190€, siehe Gutscheincodes)
🔖 Rabatt für bestehende Kunden:
Verwenden Sie den Aktionscode „KUNDE“ für einen Rabatt
🏷️ Sind Sie noch kein Kunde? Auch Sie können den Rabatt erhalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
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Was erwartet Sie bei diesem Webinar?
Kennen Sie diese
Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag?
Wenn Ihnen einer der folgenden Punkte bekannt vorkommt, ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie:
🧩 Sie sind unsicher, wie Sie Ihre Teams und Kanäle effektiv strukturieren können.
🔐 Sie möchten Teams für die Kundenarbeit nutzen, machen sich aber Sorgen um die Einhaltung der DSGVO
📄 Dateien und Notizen sind verstreut - es fehlt ein zentrales Dokumentensystem
⚖️ Ihr Team nutzt Chat, E-Mail und Dateifreigabe uneinheitlich
🔍 Sie sind sich nicht sicher, wie Teams mit SharePoint, Word, Excel und OneNote integriert werden kann
💡Sie haben das Gefühl, dass Sie nur 10 % von dem nutzen, was Teams bieten können
Zielgruppe
🟢 Steuerberater, Rechtsanwälte und Kanzleimitarbeiter, die mit Microsoft 365 arbeiten
🟢 Kleine und mittelgroße Steuerkanzleien
🟢 Fachleute mit grundlegenden oder mittleren Teamerfahrungen
🟢 Alle, die die interne und die Kundenkommunikation, den Umgang mit Dokumenten und die Zusammenarbeit verbessern möchten
Freuen Sie sich auf praktische Tipps, Beispiele aus der Praxis und einen klaren Fahrplan zur Verbesserung der Arbeitsweise Ihres Teams
Datum und Uhrzeit
Sprecher: Salomo Dobberschütz
Salomo ist ein Microsoft 365 MVP und ein Experte für digitale Zusammenarbeit.
Mit jahrelanger Erfahrung in der Schulung von Steuerbüros, Anwaltskanzleien und regulierten Branchen hat er sich darauf spezialisiert, Fachleuten zu helfen, mit Microsoft-Tools sicherer, effizienter und kollaborativer zu arbeiten.
Was Sie lernen werden
✅ Strukturierung von Teams und Kanälen für interne und Kundenarbeit
✅ Sichere Organisation und Verwaltung von Dokumenten mit SharePoint
✅ Mit Word, Excel und OneNote in Echtzeit zusammenarbeiten
✅ Kommunizieren Sie professionell und DSGVO-konform mit Ihren Kunden
✅ Berechtigungen festlegen und sensible Daten effektiv verwalten
✅ Vermeiden Sie häufige Fehler und schalten Sie erweiterte Teams-Funktionen frei
Alle Teilnehmer erhalten ein Microsoft 365-Testkonto für praktische Übungen in einer sicheren Umgebung.
Was ist Microsoft Teams - und wie funktioniert es eigentlich?
Microsoft Teams ist viel mehr als nur ein Chat-Tool.
In diesem Webinar erläutern wir die wichtigsten Komponenten und wie sie in einer Steuerkanzlei zusammenpassen:
- Teams & Kanäle - Strukturieren Sie Kundenarbeit und interne Teams klar
- Chat & Erwähnungen - Kommunizieren Sie schnell und übersichtlich
- Meetings - Planen und führen Sie sichere Kunden- und Teammeetings durch
- Dateiverwaltung - Speichern Sie Dokumente sicher mit SharePoint hinter den Kulissen
- Live-Zusammenarbeit - Arbeiten Sie in Word, Excel und OneNote in Echtzeit zusammen
- Berechtigungen & Datenschutz - Kontrollieren Sie den Zugriff, erfüllen Sie die GDPR und schützen Sie sensible Daten
Microsoft Teams bietet drei verschiedene Arten von Kanälen - Standard, Privat und Gemeinsam -, die jeweils für bestimmte Szenarien der Zusammenarbeit konzipiert sind. Die Wahl des richtigen Typs gewährleistet eine bessere Kontrolle über Kommunikation, Zugriff und Datenfreigabe.
Die folgende Tabelle bietet einen schnellen Überblick über jeden Kanaltyp und seinen Hauptzweck in Ihrem Unternehmen oder Team.
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Kanal-Typ
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Zweck & Use Case
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Standard-Kanal
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- Offen für alle Teammitglieder
- Ideal für allgemeine, transparente Zusammenarbeit - Volle Unterstützung für Tools wie Planner, Bots und Meetings |
| Privater Kanal |
- Zugang nur für ausgewählte Teammitglieder
- Am besten geeignet für vertrauliche oder konzentrierte Arbeit in Untergruppen - Begrenzte Unterstützung für Apps und Meetings |
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Gemeinsamer Kanal
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- Ermöglicht die Zusammenarbeit mit Benutzern außerhalb des Teams (sogar mit externen Organisationen) - Keine Notwendigkeit, dem gesamten Team Benutzer hinzuzufügen - Konzentriert sich auf flexible teamübergreifende und externe Zusammenarbeit |
Agenda und Anwendungsfälle, die Sie während des Webinars erleben werden
- Einrichtung und Führung durch die Benutzeroberfläche
- Beitritt mit Ihrem Testkonto
- Grundlagen von Chats, Kanälen und Besprechungen
- Word Online: Kundenvorlagen direkt in Teams bearbeiten
- Excel: Verfolgen Sie Fristen und Aufgaben mit Versionskontrolle
- OneNote: Bereiten Sie sich mit gemeinsamen Notizen und Checklisten auf Audits vor
- Sichere Verwaltung sensibler Dokumente
- Rechteverwaltung und GDPR-Konformität
- Was Sie nicht tun sollten - und bewährte Verfahren
- Stellen Sie Ihre eigenen Fragen
- Erhalten Sie Live-Feedback und Tipps, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind
Wie Steuerkanzleien Microsoft Teams in der Praxis einsetzen
Microsoft Teams ist mehr als ein Kommunikationstool - es ist ein digitaler Arbeitsbereich, der sichere Zusammenarbeit, effizientes Aufgabenmanagement und strukturierte Kundenkommunikation unterstützt. In der folgenden Tabelle finden Sie konkrete Anwendungsfälle, die zeigen, wie Steuerberatungsunternehmen Teams nutzen, um die täglichen Abläufe zu vereinfachen, den Kundenservice zu verbessern und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.
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Anwendungsfall
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Beschreibung
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Beispiel
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Kundenspezifische Kanäle
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Erstellen Sie für jeden Kunden einen eigenen Kanal, um Dokumente zu speichern, Aufgaben zu verfolgen und die Kommunikation zu protokollieren - alles an einem Ort, GDPR-konform.
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Ein Steuerberater richtet einen Kanal für „Mandant ABC GmbH“ ein, in dem alle relevanten Dateien, Prüfungsvorbereitungsnotizen und Chats mit dem Mandanten zentral verfügbar sind.
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Sicherer Chat mit Kunden
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Ersetzen Sie E-Mail-Ketten durch direkte, verschlüsselte Chats, die die gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Kalendereinladungen unterstützen.
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Nutzen Sie den Chat, um fehlende Dokumente anzufordern, Terminlinks zu senden oder offene Fragen zu klären - ohne die Plattform zu wechseln.
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Vorbereitung auf Steuerprüfungen mit OneNote
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Verwenden Sie OneNote innerhalb von Teams als digitales Journal für die Prüfungsvorbereitung: Verfolgen Sie angeforderte Dokumente, den Fortschritt der Checkliste und weisen Sie Folgemaßnahmen zu.
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Erstellen Sie ein gemeinsames Notizbuch mit dem Titel „Audit 2025“, in dem mehrere Teammitglieder live mit Notizen und Links zu unterstützenden Dateien zusammenarbeiten.
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Interne Koordinierung und Aufgabenverwaltung
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Weisen Sie Rollen zu, verfolgen Sie Verantwortlichkeiten und überwachen Sie Fristen mithilfe von Teams Planner oder Excel-Tabellen, die direkt in Kanäle eingebettet sind.
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Ein leitender Berater weist jüngeren Mitarbeitern Aufgaben zur Vorbereitung der Steuererklärung zu und verfolgt wöchentlich den Fortschritt - alles sichtbar in einem gemeinsamen Bereich.
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Wissensaustausch & Onboarding
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Neue Mitarbeiter haben über Teams-Kanäle und -Registerkarten Zugriff auf kundenspezifische FAQs, Vorlagen und Schulungsmaterialien.
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Das Onboarding für neue Teammitglieder wird durch vorgefertigte Registerkarten für „Best Practices“, „Vorlagen“ und „Interne Checklisten“ beschleunigt.
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Datensicherheit & Berechtigungskontrolle
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Legen Sie granulare Berechtigungen für Ordner und Dateien fest - stellen Sie sicher, dass nur die richtigen Personen die richtigen Daten sehen.
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Kundenrelevante Dokumente sind nur für zugewiesene Teammitglieder sichtbar, während allgemeine Materialien für das gesamte Unternehmen freigegeben sind.
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Warum die vollständige Nutzung von Microsoft Teams
Ihr Unternehmen verändern wird
Schnellere Kommunikation, weniger E-Mails und Zusammenarbeit in Echtzeit können die Koordinierungszeit um bis zu 30 % verkürzen.
Alle Dokumente, Konversationen und Aufgaben sind an Kunden und Projekte gebunden - kein Suchen mehr in verschiedenen Tools.
Arbeiten Sie in einer GDPR-konformen Umgebung, verwalten Sie Berechtigungen und sorgen Sie dafür, dass sensible Daten sicher sind.
Strukturierte Arbeitsabläufe in Teams reduzieren Fehler, klären Verantwortlichkeiten und verbessern die interne Koordination.
Nutzen Sie Chats und gemeinsame Arbeitsbereiche, um Kunden sicher und professionell auf dem Laufenden zu halten.
Neue Teammitglieder können sich mit organisierten Kanälen, Vorlagen und gemeinsamen Best Practices schneller einarbeiten.
Sind Sie bereit, Microsoft Teams auf die nächste Stufe zu heben?
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und erfahren Sie, wie Steuerkanzleien wie Ihre Microsoft Teams nutzen, um intelligenter zu arbeiten, Kunden besser zu betreuen und die Vorschriften einzuhalten.
👨🏫 Von Experten geleitete Live-Schulung
🧪 Interaktive Übungen mit Testkonten
👥 Begrenzt auf 15 Teilnehmer für persönliche Betreuung
📅 Dauer: 3 Stunden, online über Microsoft Teams
👉 Sichern Sie sich Ihren Platz - die Plätze sind begrenzt!
Erwerben Sie sich die praktische Fertigkeiten und beginnen Sie mit der richtigen Nutzung von Teams in Ihrem Unternehmen.
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